盘前全球简报：关注中央一号文件 特朗普行政令受挫

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2017年，以农业改革为重点的中央一号文件出台；在鸡年的第一个工作日，中国人民银行利用利率走廊提高实际利率。本周，公开市场累计回购到期6250亿元人民币；美国1月份新增非农就业人数创下4个月新高，但工资增长放缓；旧金山联邦储备银行行长认为有理由在三月份提高利率；特朗普签署行政命令，推动放松金融监管；美国联邦上诉法院驳回了司法部恢复特朗普移民行政命令的请求；据报道，德意志银行削减了交易部门的员工；内蒙古袁波和大连机床违约。

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新华社受权发布2017年中央一号文件，提出进一步推进农业供给面结构改革，加快培育农业和农村发展新的动能。

中国已经制定了土地规划纲要，这将保护耕地和控制城镇的扩张。

中国人民银行上周五在公开市场上调了反向回购和补充贷款利率，并利用利率走廊提高了实际利率；彭博社数据显示，本周公开市场将有6250亿元人民币的反向回购到期。

央行行长助理章小蕙在《中国金融》杂志上撰文指出，在宏观背景下，稳健的货币政策需要更加中性和审慎。

彭博社经济学家:面对人民币贬值和去杠杆化的压力，央行预计将采取有针对性的措施，缓慢推高市场利率，不会调整基准利率。

美国1月份新增非农就业人数达到227，000人，创下4个月来的新高；然而，平均小时工资同比增长2.5%，为去年8月以来的最低增幅。

纽约联邦储备银行将第一季度国内生产总值预测从2.7%上调至2.9%。

1月份，美国ism非制造业指数为56.5，略低于12月份的56.6。

12月份美国工厂订单环比增长1.3%，预计增长0.5%。

旧金山联邦储备银行(San Francisco Fed)行长威廉姆斯(Williams)认为，从风险管理的角度来看，3月份加息可能是有理由的，并重申今年加息三次是合理的预测

芝加哥联邦储备银行行长埃文斯:美联储应该缓慢加息，以防止经济下行风险，避免未来再次降息的需要

特朗普签署了一项旨在放松金融监管的行政命令，检查了2008年金融危机后实施的多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)，并暂停了要求退休账户顾问服务于客户最佳利益的信托规则。

在西雅图联邦法官裁定美国暂停执行特朗普的移民行政命令后，美国联邦上诉法院驳回了司法部立即恢复移民行政命令的请求。

特朗普:西雅图法官的裁决实质上是对国家执法的否定，这是荒谬的，将被推翻。

根据特朗普的移民行政命令，美国政府已暂停向7个中东国家的公民发放数万份签证。

预计将成为美国驻欧盟大使的泰德马洛赫(Ted malloch)指责德国操纵汇率，并呼吁其他欧盟国家效仿英国，就退出欧盟举行公投。

法国总统奥朗德:特朗普应该管好自己的事情，不要告诉欧盟该怎么做。

英国首相特里萨·梅(Theresa May):作为盟友，欧盟应该耐心和建设性地与美国合作。

德国总理默克尔:在某些领域，欧盟将不得不坚持自己的道路

香港财经事务及库务局局长陈家强表示，香港应准备好应对特朗普政策实施带来的波动

美国国防部长马蒂斯表示，没有必要在南海采取大规模军事行动，应该尝试通过外交手段解决争端；美日安保条约涵盖了中日之间有争议的钓鱼岛。

中国外交部:美国应该停止在钓鱼岛主权问题上发表虚假声明；坚决反对美国和韩国在韩国部署萨德尔反导系统。

美国宣布对与伊朗有关的个人和实体实施制裁。

《南华早报》援引消息人士的话说，亿万富翁肖建华此前已与内地有关部门就回国事宜进行谈判，以配合对高级官员腐败和操纵股市的调查，并已通过正常入境程序返回内地。

内蒙古袁波控股集团2016年发行的第二批超短期融资券未能于2月3日按时足额还本付息，构成重大违约。

大连机床集团超短期融资券中16台机床的scp003发生交叉违约。

据知情人士透露，德意志银行将开始削减交易部门的员工，影响6%的固定收入和17%的股票部门员工。

隔夜市场表现

美国股市:S&P 500指数周五创下一周以来最大涨幅，美国非农就业人数1月份创下四个月来最大涨幅。

S&P 500指数上涨0.7%，至2297.42点。道琼斯工业平均指数上涨0.9%，至20071.46点。纳斯达克综合指数上涨0.5%，至5666.766点

美国债券市场:周五国债上涨，1月份的就业报告显示平均每小时工资增长令人失望；然而，旧金山联邦储备银行行长在3月份的讲话中表示，有理由提高利率，这缩小了加息的幅度。

两年期政府债券收益率下降0.8个基点，至1.2%。5年期政府债券收益率下降1.3个基点，至1.91%。10年期政府债券收益率下降0.9个基点，至2.46%。30年期政府债券收益率上升0.3个基点，至3.09%。

纽约外汇市场:上周，美元创下自去年7月以来的最大周跌幅，连续第六周下跌。非农就业报告显示就业增长强劲，但加薪压力不大。

彭博社美元现货汇率指数下跌0.11%，该指数衡量美元兑10种主要竞争货币的表现。

欧元兑美元上涨0.22%，至1.0783美元。美元兑日元下跌0.17%，至112.61日元。英镑兑美元下跌0.34%，至1.2484美元。

据报道，周五纽约尾盘离岸人民币兑美元汇率为6.8025元，较纽约尾盘上涨0.11%。在岸人民币兑美元汇率在夜间交易结束时为6.8727元人民币，较昨晚夜间交易结束时上涨0.12%。

欧洲股市周五升至一周高点，此前有消息称，美国1月份新增非农就业人数为四个月来最高。

斯托克欧洲600指数上涨0.6%，至364.07点。富时100指数上涨0.7%，至7188.3点。法国cac 40指数上涨0.6%，至4825.42点。德国dax指数上涨0.2%，至11651.49点。

欧洲债券市场:周五，英国10年期债券收益率下降3.1个基点，至1.35%。

德国10年期债券收益率下降1.5个基点，至0.41%。法国10年期债券收益率上升3.4个基点，至1.08%。意大利10年期债券收益率上升3.1个基点，至2.27%。

能源:纽约原油期货连续第三周上涨，美国对伊朗实施新的制裁。

纽约商品交易所西德克萨斯中质原油期货上涨0.5%，至每桶53.83美元。冰布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶56.81美元。

纽约商品交易所汽油期货上涨1.4%，至每加仑1.5537美元。纽约商品交易所柴油期货上涨0.8%，至每加仑1.6651美元。

纽约商品交易所天然气期货下跌3.9%，至每百万英国热量单位306.3美元。

贵金属:黄金期货上周创下7个多月来的最大单周涨幅，美国薪资增长放缓缓解了通胀上升将刺激美联储加快加息的担忧。

纽约商品交易所黄金期货上涨0.1%，至每盎司1220.8美元；周增长率为2.5%。Comex白银上涨0.3%，至每盎司17.479美元。Comex铜期货下跌2.6%，至每磅2.616美元。

纽约商品交易所铂金期货上涨0.7%，至每盎司1006.7美元。纽约商品交易所钯期货下跌1.3%，至每盎司749美元。

工业金属:受中国收紧货币政策和低于预期的工厂数据的影响，周五锌价出现一个月来最大跌幅。

伦敦金属交易所锌期货下跌1.9%，至每吨2796美元。伦敦金属交易所铜期货下跌1.9%，至每吨5772美元。Lme铝业上涨0.3%，至每吨1834.5美元。

伦敦金属交易所镍期货下跌1.6%，至10，225美元/吨。伦敦金属交易所时段锡价格下跌0.4%，至19，770美元/吨。伦敦金属交易所铅价下跌0.6%，至2325美元/吨。

农产品:cbot大豆期货周五下跌1%，至每蒲式耳10.27美元。

Cbot小麦期货下跌1%，至每蒲式耳4.3025美元。Cbot玉米期货下跌0.6%，至每蒲式耳3.6525美元。

冰糖期货上涨2.7%，至每磅21.11美分。冰阿拉比卡咖啡期货上涨0.1%，至每磅1.487美元。

冰橙汁期货上涨0.4%，至每磅1.67美元。冰棉期货下跌0.7%，至每磅76.41美分。冰可可期货下跌0.6%，至每吨2072美元。

大中华区股票市场焦点

明天的部门:《南华早报》援引消息人士的话说，肖建华此前已与内地有关部门就回国事宜进行了谈判，以配合高层官员的腐败和操纵股市行为，并已通过正常的移民程序返回内地

农业股:新华社受权发布2017年中央一号文件，提出进一步推进农业供给面结构改革，加快培育农业和农村发展新动能

新华社援引农业部部长韩长福的话说，中国今年将努力减少玉米种植面积，并重新种植大豆、杂粮和其他作物

香港珠宝零售份额:12月，香港珠宝和手表零售总额同比增长2.3%，为2014年9月以来首次增长

香港12月份零售额同比下降2.9%，预计降幅为4.9%

金沙中国(1928 hk):《星期日南华早报》援引一位未透露姓名的女发言人的话说，去年9月辞去香港地铁公司首席财务官一职、后调任金沙中国担任首席财务官的罗志文已于上月辞职

力帆股份有限公司(601777 ch):中国工业和信息化部对七家违反法规的汽车公司进行了处罚，暂停新能源汽车(爱吉、净值、信息)的应用，以推广推荐车型的应用。被处罚的企业包括重庆力帆客车有限公司、郑州日产汽车有限公司、SAIC汤山客车有限公司等。

圣龚欣(600701 CH):2016年盈利7658万元，扭亏为盈；已申请撤销该公司股票的退市风险警告

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11:00:中国秦皇岛港煤炭价格

17:00:伦敦金属交易所金属库存报告

17:00:中国上海期货交易所金属仓单变动

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