名臣健康拟2.62亿元收购两游戏公司 利润承诺覆盖率较高

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8月10日，陈明卫生宣布了收购公告。本公司拟以现金出资收购海南华多网络科技有限公司(以下简称“海南华多”)100%的股权和杭州耒阳网络科技有限公司(以下简称“杭州耒阳”)100%的股权。经协商确定的购买价格分别为1.33亿元和1.29亿元。

以上两次收购的总价格为2.62亿元，总收购价格占公司净资产的比例不大。但是，与陈明健康原来的利润规模相比，这两家目标公司承诺的净利润可以大大增加公司的利润规模。陈明健康还表示，收购完成后，将借助移动互联网平台和游戏用户吸引年轻消费者，并利用场景或产品植入来探索原有品牌的复兴和升级。

根据公告，海南华多是一家以R&D为核心业务，经营和维护手机游戏和网络游戏的公司，其多核团队拥有8年以上的行业经验。目前有两个网络游戏，分别是《混沌之战》和《王者之国》，其中《王者之国》的月流量持续几个月，超过1亿元，月高峰流量高达3.5亿元。2020年第一季度，海南华多实现营业收入7834万元，净利润5163万元。

杭州耒阳是一家以R&D为核心业务的公司，经营和维护手机游戏产品。核心团队在游戏行业有超过10年的经验。目前，植入式游戏产品《白龙霸王》、《群英传》和《三国演义》(h5)已经投入运营。白龙霸王自2019年底投入运行，月峰值流量超过1亿元。2020年第一季度，杭州耒阳实现营业收入4728万元，净利润2619万元。

此外，海南花都和杭州耒阳还与著名的卫生部长签署了赌博协议。根据公告，交易对手许宏建承诺海南华多在2020年、2021年和2022年4月至12月的累计净利润不低于9100万元，杨舒婷承诺杭州雷岩在2020年、2021年和2022年4月至12月的累计净利润不低于1.09亿元。

如果目标公司的实际净利润未能达到承诺净利润触发补偿，交易对手应向上市公司支付现金补偿。被收购方还承诺，此次股权转让完成后，海南华多和杭州耒阳现有核心人员将在三年内保持基本稳定，海南华多和杭州耒阳将与其核心人员签订竞业禁止协议。

从两家目标公司承诺的净利润总额来看，从2020年4月至2022年，交易对手承诺的净利润总额不低于2亿元。与总收购价格2.62亿元相比，利润承诺覆盖收购本金的比例达到76%，可以更好地降低收购风险，保护流通股东的权益。

陈明卫生部表示，2020年，由于疫情期间家庭隔离等多种因素，居民消费将在短期内受到抑制。在疫情期间，人们的线下娱乐活动减少，网上消费迅速增加。网络游戏成为家庭娱乐的首选方式之一，各大游戏公司的业务大幅增长。

对于此次收购，陈明健康认为，此次交易完成后，上市公司的盈利能力将显著提高，上市公司还将增加网络游戏R&D业务。同时，借助移动互联网平台和游戏用户，他们将通过场景或产品植入的方式吸引年轻消费者，发掘并实现原有品牌的复兴和升级，并借此交易进一步拓展商机，培育新的增长点，提升盈利能力。