FX168金融市场日报第1543期(2017年6月5日)

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对前一交易日市场状况的回顾

非农业弱势美元跌至7个月低点，但难以阻碍6月份的加息。国际金价上涨，欧美股市双双上涨，国际油价下跌。在这个交易日，市场对美国经济数据给予了适度关注。外汇:欧元兑美元收于1.1280；英镑兑美元收于1.2882；澳元兑美元收于0.7441；美元兑日元收于110.40；美元/加元收于1.3480；美元兑瑞士法郎收于0.9621。商品:现货金收于1278.90美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于1280.2美元/盎司；现货银收于17.53美元/盎司；Comex白银收于每盎司17.525美元；布伦特原油收于每桶49.95美元；纽约商品交易所原油收于每桶47.66美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨62.11点，涨幅0.29%，至21206.29点；标准普尔500指数收盘上涨9.01点，涨幅0.37%，至2439.07点；纳斯达克指数收盘上涨58.97点，涨幅0.94%，至6305.80点。泛欧斯托克600指数上涨0.2%，德国dax指数上涨1.25%，英国富时100指数上涨0.05%。

就经济数据而言，美国劳工部(dol)周五(6月2日)发布的数据显示，5月份美国非农就业人数仅增加13.8万人，远低于预期，5月份失业率降至4.3%，触及16年低点。数据显示，5月份美国非农就业人数增加了13.8万人，市场预期增加18.2万人，以前的数值增加了21.1万人；美国5月份的失业率为4.3%，预计为4.4%，而此前的数据为4.4%。美国劳工部4月份也修改了非农就业人数，增加了174，000人。

货币市场

在纽约交易日的最后一个交易日，欧元/美元在1.1262点开盘，在此期间继续上涨，最终在1.1280点收盘，本周上涨0.89%。从技术角度看，macd红色动能柱完全收缩，kdj指标深入超买区，表明汇率的上行动能可能已经开始消退。初始上游支撑阻力为1.1245，进一步阻力为1.1278，更关键的阻力为1.1300。对向下汇率的最初支持是1.1190，进一步的支持是1.1168，更关键的支持是1.1135。

在此期间，英镑/美元从1.2871开始，在此期间略有上升，最终收于1.2882，本周上升了0.61%。从技术角度来看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标接近中线向上，表明汇率的短期势头略有上升。汇率上升的初始阻力为1.2919，进一步阻力为1.2959，更关键的阻力为1.3005；对向下汇率的最初支持是1.2833，进一步的支持是1.2787，更关键的支持是1.2747。

美元兑日元在此期间以110.53开盘，在此期间继续下跌，最后以110.40收盘，本周下跌0.82%。从技术角度来看，macd绿色动能柱基本持平，kdj指标下降至超卖区，表明近期汇率下行压力仍相对较大。汇率的初始阻力位为111.65，进一步阻力位为111.96，更关键的阻力位为112.44；对向下汇率的最初支持是110.86，进一步的支持是110.38，更关键的支持是110.07。

股票市场

周五(6月2日)，美国股市连续第二天收于创纪录高点，科技股和工业股上涨，掩盖了就业报告的意外影响。道琼斯工业平均指数收盘上涨62.11点，涨幅0.29%，至21206.29点；标准普尔500指数收盘上涨9.01点，涨幅0.37%，至2439.07点；纳斯达克指数收盘上涨58.97点，涨幅0.94%，至6305.80点。本周，S&P 500指数上涨0.95%，道琼斯工业平均指数上涨0.59%，纳斯达克指数上涨1.54%。纽约证券交易所的涨跌比为1.34:1；纳斯达克市场的涨跌比为2.07:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为63.7亿股，过去20天的平均日成交量为66.5亿股。工业股上涨0.49%，科技股上涨1.04%，这是表现最好的板块。科技股一直引领着S&P股市，今年上涨了21.26%。能源股下跌1.18%，是表现最差的板块。

加拿大主要股指周五(6月2日)下跌，能源类股因油价下跌而下跌，而金融类股加权指数小幅下跌，此前美国就业报告低于预期。多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合指数今天收盘下跌27.16点，至15442.75点，跌幅0.18%，本周上涨0.17%。十大股票中有六只收盘走低。随着油价下跌的趋势，能源类股暴跌1.7%。投资者担心，美国总统特朗普退出巴黎气候协议可能会加速美国原油生产的复苏，并进一步加剧供应过剩的问题。此外，金融股今日微跌0.1%，主要是由于保险股走软。

欧洲股市周五(6月2日)小幅上涨，投资者对欧洲股市保持强劲投资。然而，在美国公布令人失望的就业增长后，市场指数从早先的高点回落。泛欧斯托克600指数上涨0.2%，德国dax指数上涨1.25%，英国富时100指数上涨0.05%。两个股市都创下历史新高。法国股市cac指数上涨0.47%。

债券市场

美国指标和长期债券收益率周五(6月2日)跌至7个月低点，而短期债券收益率触及两周低点。此前，美国公布的美国就业数据弱于预期，表明美联储将在6月后变得谨慎。基准的10年期国债在交易日结束时上涨了16/32，周四收盘时收益率分别为2.161%和2.217%。三年期债券上涨1/32，收益率从1.446%降至1.427%。美国三年至三十年期债券收益率本周将出现七周以来的最大跌幅，而两年期债券收益率将出现三周以来的最大跌幅。基准10年期债券收益率本周将下降9个基点。美国7年期债券的收益率低至1.954%，为6个半月以来的最低水平。三年期和两年期债券的收益率也分别跌至1.402%和1.266%的两周低点。

欧元区决策者之间的分歧越来越大，这让投资者想知道目前的刺激措施能持续多久。这导致欧元区对长期债券的需求减弱。德国10年期和30年期债券的收益率差在周五(6月2日)早盘触及86个基点，为2016年1月以来的最高水平，随后略有收窄。意大利10年期和30年期债券的收益率差为111个基点，为两个半月以来的最高水平。周五，多数欧元区10年期债券收益率下降1-3个基点，此前美国就业数据弱于预期，油价下跌，降低了通胀预期。上周五，德国10年期/30年期债券收益率差达到18个月来的最高水平。长期公共债务通常对政治和政策前景的变化更为敏感，在政策趋于收紧时更有可能被出售。

中国银行间债券市场周五(6月2日)早盘小幅上涨，国债期货也出现下跌，结束了连续两天的上涨趋势。在一级市场，业内人士早前透露，财政部上午发行的三个月期贴现国债加权收益率为3.3839%，边际收益率为3.4631%，竞价倍数为2.03倍。在市场资本方面，中国人民银行周五在市场上开出了少量的净投资，银行间市场的资金继续吃紧。中小机构需求旺盛，大银行资本贡献趋同，隔夜回购利率明显上升。此外，超过2000亿元的中期贷款(mlf)将于下周到期，央行已表示将在头十天内开始运作，因此该机构将拭目以待。今天，央行将在公开市场进行总额500亿元人民币的反向回购操作，其中7天300亿元人民币，14天200亿元人民币。

商品市场

周五(6月2日)亚洲早盘，国际现货黄金开盘价为1265.26美元/盎司，此后，金价波动起伏，随后反弹并上涨，不断刷新之前的低点，并在创下1258.60美元/盎司的盘中低点后反弹。欧洲市场的黄金价格一直在巩固，但许多方面都有所上升，黄金价格在盘中大幅上涨。金价瞬间飙升近14美元。美国市场的黄金价格继续呈上升趋势，不断刷新至之前的高点，在此期间有所下降，但仍保持上升趋势，最终收于1，278.90美元/盎司的高点。

周五(6月2日)，国际现货黄金市场在亚洲早盘以1265.26美元/盎司开盘，最低跌至1258.60美元/盎司，最高上涨至1279.10美元/盎司，收盘时为1278.90美元/盎司，上涨13.64美元，涨幅1.08%。

纽约商品交易所8月黄金期货周四(6月1日)下跌5.3美元，至每盎司1270.1美元，跌幅0.24%。

美国7月份wti原油期货周五(6月2日)收盘下跌0.70美元，至每桶47.66美元，跌幅1.45%，本周下跌4.22%。布伦特原油8月份期货周五收于每桶49.95美元，下跌0.68美元，跌幅1.34%，本周下跌4.8%。美国活跃的石油钻探数量持续增加，这增加了对美国原油产量恢复的焦虑。与此同时，美国退出巴黎气候协议的决定也增加了油价下跌的风险。美国Wti原油期货触及每桶46.74美元的盘中低点，而布伦特原油期货触及每桶48.97美元的盘中低点。

关注这个交易日

欧元/美元

关键数据:美国非农业。上周五，美国非农业工人的数量在5月份仅增加了13.8万人。尽管失业率从4.4%降至4.3%，但这些数据让市场认为，美联储9月份加息的可能性大幅下降，尽管6月份加息的可能性仍然很高。这一数据的表现导致美元指数大幅下跌，大多数非美元货币升值。

近期趋势:支撑位上升。在这种背景下，欧元兑美元在上周五自然飙升，汇率被推高至上述1.13的关口。欧元支撑位从1.1105升至1.1155，市场前景继续关注1.13的测试结果。

贵金属

金色的

近期趋势:按计划上涨。此前有人表示，“短期内黄金价格仍不排除进一步上涨的可能性，但盘中走势将取决于非农表现。”最终，疲软的非农业数据给了金价上涨的机会。金价下方的支撑位从之前的1245.54点上升至1258.07点，短期或上行水平为1294.80点。

银

最近的趋势:接近目标。在美元走弱的背景下，白银在上周五大幅上涨，逼近之前提到的17.60的目标，16.97的支撑位保持不变，等待短期内触及该目标。

在经济数据和金融事件方面，周一(6月5日)重点关注:

4月22:00美国耐用品订单

5月22:00美国就业市场状况指数

德国五旬节放假

2017-06-05