小米刚招股 美团映客海底捞等紧跟而上！港股IPO太火

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在今年上半年的最后一个交易日，狩猎的母公司。com在香港证券交易所上市，成为今年6月在香港上市的第13只新股，也是今年上半年在香港上市的第101只新股。 同样在6月29日，小米集团宣布将把发行价定在每股17港元的下限，成为下月上市的第9只新股。在市场上，盈科等19只新股正如火如荼地接受认购。

此外，包括美团电屏、鳄龙、海底捞和许多其他“网红”在内的120多家公司正在路上。他们已经向香港交易所提交了上市申请，预计将在今年下半年陆续上市。

今年上半年，香港股票的首次公开发行筹集了512亿港元。随着许多新技术人才和大型h股在今年下半年上市，安永预计，香港股票的年度ipo筹资金额将达到2000亿港元，预计将重返全球三大IPO行列。

毕马威甚至预测，香港股票的首次公开募股总额将超过2500亿港元，几乎是去年1290亿港元的两倍。

许多巨无霸受到重创

今年上半年101只新股只筹集了512亿港元，而最大的一只只筹集了88亿港元，与此不同的是，今年下半年香港股市将迎来许多筹集了100多亿港元的“大款”。

其中，将于7月9日上市的小米集团(Xiaomi Group)已于6月底完成首次公开募股(IPO)，最终发行价被确定为每股17港元。因此，小米集团在此次ipo中筹集了370亿港元，如果行使超额配售选择权，其筹资金额将进一步增至426亿港元。

继小米之后，香港股市最早将于7月初迎来另一只大型新股。据悉，由中国移动、中国联通(600050)和中国电信共同出资的中国大厦已通过香港联交所上市听证会，其招股说明书将于近期更新。

据接近承销团队的消息人士透露，中国大厦的筹资规模可能高达80亿至100亿美元(约624亿至780亿港元)，有望超过小米，成为今年香港股市最大的新股。

另一家大型新股美团点评也于6月25日提交了上市申请并披露了招股说明书。美团将成为继小米之后，另一家在香港上市的“同股不同权”的科技企业。市场预计，该公司将筹资40亿至60亿美元，最早将于10月在香港证券交易所上市，腾讯是最大股东。

此外，继甘肃银行和江西银行之后，今年下半年仍将有中型银行股登陆HKEx。

6月29日，九江银行公开发行股票，并计划以每股10.48至10.96港元的价格发行3.6亿股h股。

假设以最高价格发行，超额配售权的15%得到充分行使，九江银行将筹资45.37亿港元。九江银行计划于7月10日在HKEx主板上市。

科技股在香港上市

在新的经济企业中，除了6月29日上市的友财天地(狩猎网的母公司)和两个“大块头”，小米和美团、盈科、小树、桐城益龙和王刚网将很快登陆香港股市。

求职平台“求职招聘网”的母公司“有才天下”出售了8800万股股票，筹集了29.04亿港元。该公司在2015年和2016年都处于亏损状态，2017年盈利760万元，2018年第一季度亏损。

由于盈利前景不确定，有才天下的公开发行只超额认购了一次左右，并在上市第一天就宣告破产。

6月29日，移动直播平台盈科的母公司盈科互动娱乐在香港上市。该公司计划以每股3.85至5港元的价格出售3.02亿股股票，并计划筹资11.55亿至15亿港元。

盈科互动娱乐也是腾讯参与的一家公司。根据招股说明书，腾讯在上市前持有该公司0.91%的股份。

在线休闲旅游服务提供商桐城益龙也提交了在香港上市的招股说明书，预计筹资10亿至15亿美元。桐城仪陇由桐城旅游集团旗下的桐城网和仪陇旅游网合并而成。

目前，桐城益龙的主要业务是为旅客提供住宿、航班和火车票预订服务。根据招股说明书，桐城益龙将通过ipo筹集资金，以增强其在大数据和人工智能方面的技术能力。

6月28日，母婴社区平台“宝贝树”正式向HKEx提交了招股说明书。2015年至2017年，幼树收入分别为2亿元、5.09亿元和7.29亿元；2017年，调整后利润为1.38亿元。

目前，广告和电子商务是幼树的两大收入来源，前四大股东分别是王淮南家族、复星、好未来教育集团和阿里。

这家钢铁电子商务公司最近向香港证券交易所提交了一份招股说明书。在过去的三年里，寻钢网分别损失了10亿元、8.22亿元和1.24亿元。根据最近的债转股协议，寻找钢铁网的估值已经超过170亿元。

随着这些新股的上市，港股新经济板块有望迅速扩张。目前，腾讯、美图、文悦、中安、宜欣、瑞泽、平安医生等都聚集在这一板块。

超过150只新股上市

当然，今年下半年排队进入香港股市的公司要多得多。更著名的有海底捞、凯撒地产、华兴资本等。

例如，美团的财务顾问华兴资本在协助美团上市的同时，向香港联交所提交了上市申请。市场预计将筹资6亿至8亿美元(约47.1亿至62.8亿港元)，最新估值目标为40亿至50亿美元。

此外，著名的火锅餐厅海底捞也向HKEx提交了招股说明书。该公司已聘请招商局国际和高盛作为联合赞助商，筹集的资金将主要用于业务拓展。

招股说明书显示，海底捞2017年收入为106.37亿元，近三年复合年增长率为35.9%；2017年净利润为11.94亿元，近三年复合年增长率为70.5%。

HKEx网站信息显示，目前已有150多家企业提交了上市申请材料，并在下半年排队登陆香港股市。其中，29家公司已通过HKEx上市听证会，预计近期将陆续上市。

安永(Ernst & Young)预测，香港股市每年的新股筹资规模可能高达2000亿港元，预计这将重返全球三大IPO行列。零售和消费品、电信、金融、建筑、卫生等行业将成为今年下半年港股ipo融资的主要力量。

毕马威预测，2018年香港股票首次公开发行(ipo)市场的融资总额将超过2，500亿港元，几乎是去年1，290亿港元融资总额的两倍。

随着HKEx修订上市规则，允许无利可图的生物制药公司申请上市，估计至少有10家生物技术公司将在年底前提交上市申请。

延伸阅读

无锡制药(603259)计划发行h股

在a股市场上市不到两个月的无锡药明康德不得不再次转向香港股市。7月1日，无锡药业董事会通过决议，拟发行境外上市外资股(h股)，并申请在HKEx主板上市。

如果这一问题得以解决，无锡制药将开启“a+h”时代。

无锡制药今天宣布董事会通过决议，此次公司发行的股票均为h股普通股，面值1元。

本次发行的h股数量占公司发行后(超额配售权实施前)总股本的10%-15%，承销商(簿记经理)被授予不超过上述发行h股数量15%的超额配售权。

关于募集资金的使用计划，扣除相关发行费用后，无锡医药h股发行募集资金将用于扩大经营规模、项目投资建设、并购、偿还银行贷款和补充营运资金等。

无锡制药表示，上述议案仍需提交股东大会审议，相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

无锡制药于2007年在纽约证券交易所上市，其商业模式和公司价值得到了国际市场的认可。

该公司于2015年私有化，并从美国股市退市。此后，凭借强大的R&D实力，它在全球制药R&D领域占据了重要地位。

目前，无锡制药的开放式R&D平台通过26个R&D和世界各地的生产基地和分支机构直接服务于3000多名客户。2017年，美国食品和药物管理局(fda)批准的新药中，70%来自无锡PharmaTech合作伙伴。

事实上，去年6月，在无锡药业美国股票私有化和“一股独大、三回”期间，无锡药业董事长李戈推动其生物制剂研发服务平台无锡生物(无锡Bio)在香港交易所上市。目前，无锡生物h股的股价为每股87.35港元，总市值为1069.4亿港元。

无锡制药目前的a股市场价值为989亿元。

李戈在接受上海证券交易所独家采访时表示:“a股上市开启了无锡药业的第二次创业之旅。我们期待着在中国的大卫生领域赋予企业家和科学家权力，降低新药研发的门槛和成本，提高新药研发的效率，让更多潜在的突破性创新药物尽快进入市场，造福患者。”