[路演]中金岭南可转债发行网上路演7月17日成功举办

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全景网络7月17日讯——中金岭南(000060)可转换债券在线路演于2020年7月17日(星期五)上午在全景网络成功举行。CICC岭南董事、总裁兼党委副书记张木易及公司管理层其他主要成员和中国证券相关人员参加活动，就投资者关注的问题进行网上互动交流。

中金岭南董事、总裁兼党委副书记张木易在介绍发言中表示，作为一家成立30多年、拥有9000多名境内外员工的国有控股上市公司，中金岭南积极履行社会责任，努力回报股东。仅2017年至2019年，公司累计现金分红12.09亿元，占公司近三年年均可分配利润的127.75%。

本次发行可转换公司债券38亿元，募集资金主要用于道明矿业公司迈蒙矿年产200万吨的采选项目、丹霞冶炼厂锌冶炼渣绿色升级改造和凡口铅锌矿矿山废石资源化技术改造项目。筹资项目密切关注公司的主要业务。实施后，对公司做强、做优、做大，提高盈利能力和抗风险能力，增强核心竞争力具有重要意义。这将有助于公司实现高质量、高效率的可持续发展，更好地回报股东。

中国证券投资银行部投资银行部董事总经理基尔瓦在推介会上表示，中金岭南作为一个涉足有色金属行业多年的行业领军企业，其目标是“打造最具价值的多金属国际资源公司”，业务范围涵盖矿产、冶炼、贸易等多个主要行业。经过多年的发展，中金岭南借助资本市场通过上市融资和并购取得了非凡的发展，公司连年入选中国企业500强。

中金岭南再融资计划融资38亿元，投资包括4个项目，如年产200万吨多米尼克迈蒙矿的采矿和选矿项目，丹霞冶炼厂锌冶炼渣的绿色技术改造。其中，多米尼克迈蒙矿采选项目是中金岭南进一步推进业务国际化、践行国家“一带一路”战略政策的重要举措，而丹霞冶炼厂锌冶炼渣绿色技术改造项目对促进生态文明建设、指导与广东省合作的绿色发展具有重要意义。

中金岭南副总裁褚虎在致辞中表示，中金岭南此次融资项目前景看好，为公司未来战略的实施和可持续发展提供了强有力的支持。我们将坚持不懈地努力扩大和加强公司的主营业务，以更好的业绩回报投资者。

中金岭南副总裁、贸易部部长郑锦华在致辞中表示，由于大家对中金岭南的关注，以丰富的矿产资源和卓越的管理水平，形成了立足中国、面向中南半岛、走向世界的矿产资源新格局。未来，中金岭南将再接再厉，再创辉煌。

中金岭南董事会秘书薛泽斌在致辞中表示，非常感谢大家对中金岭南的关注。他真诚希望通过这次路演，能够充分听取投资者对公司未来发展的建议，并以更好的业绩回报投资者。

中国证券投资公司投资银行部主任龙敏在致辞中表示，他很荣幸能够参与CICC岭南公开发行可转换债券的网上路演。我们将认真、客观、细致地回答，希望本次交易能够让投资者深入了解中金岭南的投资价值。

根据之前的公告，公司计划发行38亿元可转换债券，每张面值100元，期限6年；可转换债券简称“CICC可转换债券”，债券代码为“127020”；初始转换价格为4.71元/股。扣除发行费用后，本次公开发行可转换公司债券募集的资金拟用于道明矿业公司迈蒙矿年产200万吨的采选项目、丹霞冶炼厂锌冶炼渣绿色升级项目、凡口铅锌矿矿山废石资源利用技术改造项目及补充营运资金。

深圳市中金岭南有色金属有限公司是一家主要从事铅、锌等有色金属生产的资源公司。公司成立于1984年9月，1997年1月在深圳证券交易所上市。注册资本35.7亿元，总资产203亿元，净资产109亿元，年经营收入约200亿元。公司主要从事铅、锌等有色金属的开采、选矿、冶炼、销售和贸易。

作为中国有色金属行业第一家从发达国家获得绝对控制权资源的企业，中金岭南开创了利用海外开发平台获取全球资源的新模式。目前，在4大洲5个国家拥有13个矿山和勘探项目，控制着铅、锌等已探明的有色金属资源，金属总量超过1000万吨，战略矿产资源潜在价值超过1000亿元。已成为中国海外投资回报率最高的有色金属企业之一，形成了立足中国、面向中亚和南亚、走向世界的矿产资源新格局。

在投资者提问环节，公司高管详细解释了可转换债券的发行情况、主要业务、经营业绩、核心竞争力、未来发展方向以及投资者关注的发展战略。(全景网络)

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