中芯国际A股上市首日涨202%成交480亿 募资532亿元

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中国经济网北京7月16日电今天，SMIC (688981.sh)在上海证券交易所科技板块上市，开盘价为95.00元，上涨245.96%。随后，该股继续在高位波动。截至今日收盘，SMIC报82.92元，全天增长201.97%，成交额479.67亿元，增幅54.62%，成交额53.08%。

2019年，SMIC实现营业收入220.18亿元，同比下降4.34%；归属于母公司股东的净利润为17.94亿元，同比增长140.04%；扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润为-5.22亿元，同比增长15.36%；经营活动净现金流量81.4亿元，同比增长56.24%。

2020年1-3月，SMIC实现营业收入64.01亿元，同比增长38.42%；归属于母公司股东的净利润为4.37亿元，同比增长101.42%；扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的净利润为1.43亿元，去年同期为-3.29亿元；经营活动净现金流量15.32亿元，同比增长151.83%。

SMIC主要为客户提供基于各种技术节点和不同工艺平台的集成电路铸造和支持服务，促进集成电路产业链上下游合作，与产业链各环节的合作伙伴一起为客户提供全方位的集成电路解决方案。

SMIC此次在科技板块上市，首次发行的股票数量为16.86亿股，占已发行股票总数的23.62%(超额配售选择权行使前)。SMIC授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。如果超额配售选择权得到充分行使，已发行股份总数将扩大至19.38亿股，占已发行股份总数的26.23%(如果超额配售选择权得到充分行使)。SMIC发行价格为27.46元/股，发起人(主承销商)为海通证券和CICC，联合主承销商为国泰君安证券、中信建投证券、CDB证券和摩根士丹利华信证券。

行使超额配售选择权前，SMIC募集资金总额为462.87亿元；如果超额配售选择权得到充分行使，募集资金总额将达到532.3亿元。

在行使超额配售选择权之前，SMIC此次发行募集资金净额为456.63亿元；如果超额配售选择权得到充分行使，净募集资金将达到525.16亿元。

6月1日，SMIC发布的招股说明书(申请稿)显示，公司计划募集200亿元，用于12英寸芯片sn1项目的储备基金、先进成熟技术研发项目和补充营运资金。

行使超额配售选择权前，SMIC上市发行费用为6.24亿元，其中海通证券、CICC、国泰君安证券、中信建投证券、CDB证券、摩根士丹利华信证券获得赞助及承销费用6.02亿元；如果超额配售选择权得到充分行使，SMIC的上市和发行费用将为7.15亿元，其中海通证券、CICC、国泰君安证券、中国证券、CDB证券和摩根士丹利华信证券将获得6.92亿元的保荐和承销费用。此外，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)收到审计费用368.38万元，上海成金田律师事务所收到律师费1294.98万元。