FX168金融市场日报第1546期(2017年6月8日)

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对前一交易日市场状况的回顾

周四，在欧洲银行决议之前，市场波动，欧元承压，美元温和反弹。国际金价下跌，欧美股市涨跌，国际油价暴跌。在这个交易日，市场关注了欧洲银行的决议、英国大选和科米的证词。外汇:欧元兑美元收于1.1254；英镑兑美元收于1.2959；澳元兑美元收于0.7546；美元兑日元收于109.81；美元/加元收于1.3508；美元兑瑞士法郎收于0.9646。商品:现货金收于1286.76美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1293.2美元；现货银收于17.54美元/盎司；Comex白银收于每盎司17.62美元；布伦特原油收于每桶48.06美元；纽约商品交易所原油收于每桶45.72美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨37.46点，涨幅0.18%，至21173.69点；标准普尔500指数收盘上涨3.81点，涨幅0.16%，至2433.14点；纳斯达克指数收盘上涨22.3点，涨幅0.36%，至6297.38点。英国富时100指数收盘下跌0.6%，德国dax指数收盘下跌0.14%。法国股票的cac指数收盘微跌0.07%。

在经济数据方面，根据英国最大的抵押贷款机构哈利法克斯周三(6月7日)发布的数据，英国房价增长继续放缓。5月份，英国房价同比增长率从4月份的3.8%降至3.3%。从3月到5月，房价下跌了0.2%，这是自2012年11月以来的第二个季度。但从4月到5月，房价上涨了0.4%。

货币市场

在最后一个交易日的纽约时段，欧元兑美元的开盘价为1.1263，延续了该时段的跌势，并在尾盘波动在1.1258左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱被大大拉长，kdj指标在高位持平，表明汇率的上行动能可能开始消退。上游初始阻力位于1.1288，进一步阻力位于1.1323，更关键的阻力位于1.1365。对向下汇率的最初支持是1.1211，进一步的支持是1.1169，更关键的支持是1.1134。

在此期间，英镑/美元的开盘价为1.2948英镑，在此期间波动范围较窄，在尾盘交易中约为1.2957英镑。从技术角度来看，macd绿色动能柱完全收缩，kdj指标上升到超买区，表明汇率有望在近期继续反弹趋势。汇率上升的初始阻力为1.2988，进一步阻力为1.3018，更关键的阻力为1.3069；对向下汇率的最初支持是1.2907，进一步的支持是1.2856，更关键的支持是1.2826。

美元兑日元在此期间开盘价为109.40，在此期间略有反弹，并在尾盘巩固在109.79左右。从技术角度看，macd绿色动能柱基本持平，kdj指标偏低且向上，表明汇率短期下行风险减弱。汇率的初始阻力为110.10，进一步阻力为110.38，更关键的阻力为110.89；对向下汇率的最初支持是109.31，进一步的支持是108.80，更关键的支持是108.52。

股票市场

美国股市周三(6月7日)小幅上涨，但能源股大幅下跌。在此之前，前联邦调查局局长科米关于调查俄罗斯干预去年美国大选的书面证词并不令人感到意外。道琼斯工业平均指数收盘上涨37.46点，涨幅0.18%，至21173.69点；标准普尔500指数收盘上涨3.81点，涨幅0.16%，至2433.14点；纳斯达克指数收盘上涨22.3点，涨幅0.36%，至6297.38点。在纽约证券交易所，下跌股和上涨股的比例分别为1.12:1和1.13:1。美国证券交易所的总交易量为66亿股，与过去20天的平均日成交量相似。S&P能源股指数暴跌近2%，给美国股市带来压力。能源股指数的34只成份股中只有两只收盘走高。

银行和公用事业股周三(6月7日)支撑了欧洲股市，西班牙桑坦德银行宣布将收购陷入困境的同行——西班牙的博卡拉银行，这缓解了投资者的压力，提振了银行股。斯托克600指数下跌0.1%，受尾盘能源股走低影响。英国富时100指数收盘下跌0.6%，德国dax指数收盘下跌0.14%。法国股票的cac指数收盘微跌0.07%。尽管桑坦德银行(Santander Bank)在交易冲击期间下跌了0.9%，而博卡拉银行(Bopela Bank)暂停了交易，但欧洲银行类股却上涨了0.7%，这是表现最好的行业之一。欧洲公用事业股也上涨。

债券市场

周三(6月7日)，美国政府债券价格下跌，此前美国联邦调查局(fbi)前局长科米(Comey)发表书面证词，称fbi调查俄罗斯涉嫌干预去年美国总统选举。投资者认为证词没有他们预期的那么严重。纽约尾盘，10年期债券价格下跌8/32，收益率为2.176%，高于周二尾盘的2.147%。30年期美国国债价格下跌16/32，周二收益率分别为2.835%和2.81%。据报道，美国两年期政府债券的收益率为1.314%，周二收盘时为1.298%。在准备好的科米证词草稿在美国参议院情报委员会网站上公布后，10年期债券的收益率创下了每日新高。

周三(6月7日)，意大利和西班牙10年期债券的收益率差接近2011-2012年欧元区债务危机以来的最高水平，突显出意大利是欧元区最脆弱的市场之一。与可比的德国债券相比，意大利10年期债券的息差扩大至203个基点，为4月21日以来的最大值。意大利和西班牙债券的息差为74个基点，仅比3月份的峰值低一个基点。3月份的峰值是2012年2月以来的最高值。意大利和西班牙10年期债券的利差扩大了。意大利发行了30年期债券，其10年期债券的收益率一天内上升了4个基点，低于其他欧洲二级债券。大多数其他欧元区债券的收益率略有上升，在彭博社报道欧洲央行准备在本周的政策会议上下调通胀预期后，收益率一度下跌。德国10年期债券收益率跌至0.25%的6周低点，但在尾盘交易中保持持平。

周三(6月7日)早盘，中国债券市场继续走弱，银行间债券市场10年期国债收益率大幅上升，而国债期货也全线下跌。由于市场没有预料到10年期国债中午的竞价情况，最终10年期国债的加权收益率的确要高得多，但边际收益率并不像预期的那么悲观，所以我们关注的是下午市场是否能够稳定。在市场资金方面，周三上午中国银行间市场的资金余额较为宽松，从公开市场的净退出影响不大。供给主要由股份制银行和城市商业银行组成，而大银行融资较少。今天，中国人民银行在公开市场进行了总额为1800亿元人民币的反向回购操作，其中7天400亿元人民币，14天500亿元人民币，28天900亿元人民币。根据反向回购，每天的净收益为600亿元。然而，今天仍有733亿元中期贷款到期，同样数额的资金将被提取。

商品市场

周三(6月7日)，亚洲国际现货市场在早盘以1，293.89美元/盎司开盘，然后短暂飙升，达到1，294.78美元/盎司的盘中高点，然后转向盘整，然后下跌。黄金价格波动，下跌，然后上涨，波动。欧洲市场继续波动，金价波动扩大。美国市场和美国市场之间的对抗加剧。金价飙升后，大幅下跌并持续下跌，触及1，282.50美元/盎司的盘中低点，然后反弹。金价上涨，最终收于每盎司1，286.76美元。

周三(6月7日)，国际现货市场早盘开盘价为1，293.89美元/盎司，最低跌至1，282.50美元/盎司，最高上涨至1，294.78美元/盎司，收于1，286.76美元，下跌6.89美元或0.53%。

纽约商品交易所8月黄金期货周三(6月7日)下跌4.3美元，至每盎司1293.2美元，跌幅0.21%。

周三(6月7日)，美国7月份wti原油期货收跌2.47美元，至每桶45.72美元，跌幅5.13%。布伦特原油8月份期货周三收跌2.06美元，至每桶48.06美元，跌幅4.11%。上周，美国原油库存意外增加，增加了市场对减产的怀疑，而美元反弹也增加了油价的下行压力。美国Wti原油期货触及每桶45.66美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶47.98美元的盘中低点。

关注这个交易日

欧元/美元

关键事件:欧洲银行决议和科米的证词。北京时间本交易日19:45，欧洲央行将宣布利率决定。20:30，欧洲央行行长德拉克斯将举行新闻发布会。市场预计欧洲央行将保持所有货币政策不变，但与此同时，市场预计这意味着未来将削减宽松政策。然而，从德拉克斯最近的言论判断，他仍对通胀表现感到担忧，并一再表示，现在不是考虑退出宽松政策的时候。此外，在北京时间本交易日22:00，前联邦调查局局长科米(Comey)将向参议院委员会作证，调查俄罗斯或其干预美国选举的情况。这一证词将使美国的政治动荡再次吸引市场的注意力。特朗普是否与俄罗斯沟通，俄罗斯是否干预美国大选，以及特朗普是否干预随后的调查，所有这些都可能对市场产生短期的重大影响。根据科米早些时候的开场白，他会说特朗普总统要求他放弃对前国家安全顾问迈克尔·弗林的调查。然而，这一信息的提前发布还没有严重影响市场，因为市场正在等待“确凿的证据”。

近期趋势:支撑位上升。欧元/美元昨日触底，日线图显示长期阴影，短期上升趋势得到确认。汇率的上升趋势仍然关注前面提到的1.1300点，较低的支撑位从1.1155上升到1.1198。当天汇率的走势将更多地受到事件的推动，欧洲银行决议的结果可能不会特别夸张，但科米证词对市场的最终影响仍不可预测。

英镑/美元

关键事件:英国大选。英国大选将于本交易日正式启动，结果可能会在明天的亚运会上公布。特里萨的保守党几乎没有领先优势，所以不能排除它最终不能形成单一的统治。保守党能否单独执政将直接影响英国退出欧盟谈判的前景，也将对英镑本周的表现产生决定性影响。

近期趋势:高波动性。在经历了之前的反弹后，英镑/美元继续在高位波动，以1.2747为支撑，但是否能突破1.3053的阻力位仍不得而知。最近，汇率不得不关注科米的最终证词以及英国大选。

贵金属

金色的

最近的趋势是:一些撤退。此前，有消息称多头可能在达到1294.80点后获利回吐，金价昨日确实有所回落。短线关注1278.48的支撑效果，一旦被迫穿透1298，将进一步打开上行空室。就目前而言，英国大选的结果和科米的最终证词可能会对市场情绪产生影响，而市场情绪将会传导至金价走势。

银

近期趋势:注意今天的收盘。与容易观望的黄金不同，白银尚未达到17.95的进一步目标，加上昨日的回撤，本交易日的收盘表现将更值得关注。如果收盘走高，短期上升趋势将继续。否则，白银价格有被16.97支撑的风险。

在经济数据和金融事件方面，周四(6月8日)重点关注:

第一季度17:00欧元区gdp

19:45欧洲央行宣布利率决议/20:30欧洲央行行长德拉克斯举行新闻发布会

美国联邦调查局前局长科米将向参议院委员会就俄罗斯调查或干预美国大选作证

英国举行大选

2017-06-08