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重要新闻

标准普尔指数创下今年最大单日跌幅，黄金、白银、铜和石油价格暴跌。

特朗普的内阁再次陷入俄罗斯:司法部长被要求下台。

联邦储备局局长鲍威尔说，3月份的加息值得认真考虑。

继阿里巴巴之后，美国最大的科技股IPO snap收盘上涨44%。

通胀率四年来首次达到2%，这迫使欧洲央行调整政策。

勒庞害怕在失去欧盟司法豁免权后接受审判。

欧洲议会敦促暂停美国公民免签证前往欧盟。

中国银监会主席郭树清首次亮相:私人银行不能成为大股东的提款机。

今年2月，重型卡车销量同比飙升152%，创下同期新高。

2016年，JD.com将亏损转化为利润，拆分了京东金融，京东金融上涨7%，收盘前上涨0.85%。

亚洲

中国银监会主席郭树清首次亮相:私人银行不能成为大股东的提款机。

中国银监会主席郭树清在新闻发布会上指出，民营资本进入市场是全面发展的需要，但民营银行不能成为大股东的提款机。郭树清还表示，房地产基金的投资应该稳步谨慎地把握，他不希望看到房地产市场大幅波动。

疯狂销售！今年2月，重型卡车销量同比飙升152%，创下同期新高。

中国重卡市场在1月份飙升1.2倍后，2月份依然火爆，预计各类车辆销量为8.8万辆，同比大幅增长152%，为同期最高水平。目前，重型卡车已经连续两个季度快速增长，这在历史上极为罕见。随着基础设施投资浪潮的开始和传统旺季的到来，预计3月份重型卡车的销量将达到10万辆。

2016年，JD.com将亏损转化为利润，并拆分了京东金融，京东金融在上市前上涨逾7%。

京东在2016年整个财年实现盈利，非gaap净利润为10亿元，2015年净亏损9亿元。第四季度净利润为803亿元，同比增长47%，超出市场预期，第四季度gmv增长46%。此外，JD.com同意出售京东金融68.6%的股份。京东股市之前一度上涨超过7%，但后来涨幅收窄，最终上涨了0.85%。

在追赶西方同行后，中国正逐步夺取全球大宗商品的定价权。

上周，大商研究所的铁矿石价格连续五天上涨，导致全球铁矿石基准价格回到创纪录高位。受中国实力的推动，从铜到大豆，几乎所有大宗商品都在飙升。去年，上一个交易所的铜交易量是伦敦lme的两倍，而中国正面临着千载难逢的夺取定价权的机会。

北美

特朗普的内阁再次陷入俄罗斯:上任不到一个月，司法部长就被要求下台。

白宫国家安全顾问弗林仅在两周前辞职，因为他被怀疑与俄罗斯有关联。据透露，司法部长塞申斯在总统竞选期间两次会见俄罗斯大使，并在听证会上隐瞒了此事。这导致众议院民主党领袖南希·佩洛西呼吁司法部长辞职，称他犯了伪证罪。

特朗普完全信任塞申斯，塞申斯将避免对美国大选进行任何调查。

美国总统特朗普对涉嫌穿越俄罗斯的司法部长会议充满信心，认为他不应该在这件事上下台。塞申斯在周四下午举行了新闻发布会，称他将避免任何与2016年大选有关的调查。

三月份决定全面加息了吗？联邦储备局局长鲍威尔说，3月份的加息值得认真考虑。

鲍威尔表示，风险平衡已经改变，甚至上升，这非常接近通胀目标。我认为2017年三次加息仍然是合理的；在利率明显高于零后，美联储可能会开始缩减资产负债表。

收盘价超出定价40%！继阿里巴巴之后，美国最大的科技股ipo开局良好。

投资者用实际资金来显示市场对过去三年美国科技股最大规模ipo的欢迎程度。当地时间周四，snap以每股24美元的价格开盘，比ipo价格高出41%。开盘后，Snap继续上涨，一度超过每股26美元，最终收于24.48美元，上涨44%。以开盘价计算，snap的价值几乎是twitter市值的三倍。

欧洲

通胀率四年来首次达到2%，这迫使欧洲央行调整政策。

2月份，欧元区消费物价指数同比增长2%，与预期持平，高于此前的1.8%。这是欧元区消费物价指数首次达到欧洲央行设定的2%的目标水平。1月份，生产者价格指数同比增长3.5%，高于预期的3.2%，几乎是此前1.6%的两倍。1月份的失业率为9.6%，与预期值和先前值相同。

特朗普在法国再次受到打击，勒庞失去了欧盟司法豁免权，害怕受到审判。

欧洲议会投票取消了法国极右翼总统候选人勒庞(Le Pen)的司法豁免权，法国检察官得以调查她在2015年传播恐怖组织isis处决人质照片的案件。勒庞可以直接提交审判。法国法律禁止传播暴力图片，违法者可能被判处三年监禁和75，000欧元罚款。

“签证战”！欧洲议会敦促暂停美国公民免签证前往欧盟。

在周四的投票中，欧洲议会向欧盟委员会施压，要求其实施一项为期一年的临时措施，暂停美国公民免签证进入欧盟。欧洲议会指出，目前美国不对波兰和克罗地亚等五个欧盟国家的公民提供免签证待遇，这违反了签证对等原则。

大宗商品、外汇、新兴市场和其他

金银价格暴跌，20亿美元的名义白银被抛售。

美国东部时间周四，一些投资者利用欧洲股市收盘之机，抛售了20亿美元的名义白银，现货白银价格下跌近4%，至17.75美元，这是自美联储去年12月加息以来的最大单日跌幅。

与黄金平价！比特币创下新高。

周四，比特币首次与黄金平价交易，触及1238美元的历史高点。今年1月，比特币价格接近黄金价格，但没有触及黄金价格。比特币去年上涨了近500美元，涨幅超过200%，超过了外汇市场上任何一种货币对。

中国的新闻领域和行业

1.《乐心医药年报》计划从10年转移2元到22年，16年实现净利润8052.07万元，同比增长60.44%。

2.重型卡车| 2017年2月，销售了88，000辆重型卡车，同比增长152%，环比增长6%，并继续快速增长。国信证券指出，超载控制拉动了需求的爆炸式增长，与升级需求重叠(2010年，重卡销量为行业最高点，超过100万辆，达到升级高峰)，股市重卡承载能力下降(约20%)，导致增量市场对重卡的需求增加。仍然有很大的差距，重型卡车需求的高增长仍然可以持续到下半年。关注付伟高科技、中国重型卡车、潍柴动力、福傲股份等。

3.三峡集团混合改革|最近，中国三峡总公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议原则同意三峡总公司市场化改革试点方案。2016年初，三峡资本公司开始增资扩股，引进战略投资者。经集团公司批准，三峡资本公司于2017年3月1日在北京证券交易所上市，并向集团公开征集了两名外部战略投资者，募集资金不少于50亿元。此外，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第五次会议新闻发布会2日举行，发言人表示，今年的混合改革任务正在稳步有序推进。

点评:据业内人士透露，三峡集团是全球最大的水电开发企业，也是中国最大的清洁能源集团之一。截至2015年底，三峡集团的资产为5620亿元。三峡部接受中国节能股份后，持有三峡水利15.4%的股份，该机构相信，三峡部将成为三峡集团的一个综合配电平台。长江电力是三峡集团的核心电力平台，拥有61.92%的控股权，并对空.进行了改革

4.苹果产业链|市场对苹果最新智能手机的期望越来越高，许多人预计苹果将在iphone销售十周年之际发布iphone 8。郭进证券指出，iphone8的10周年纪念日发生了巨大变化。由于大量的变化，出现了许多新的功能和应用。为了确保新iphone在6月29日生日那天发布，很少提前在1q17测试产品。结果，组装产量太低，产量的攀升仍然需要很长时间。苹果只是将整个材料准备和组装时间向前拉了拉。因此，整个支持iphone8的相关组件将从3月到4月逐渐进入市场

5.硅胶|今年3月，中国硅胶中间体dmc的价格一般为2万元/吨，自年初以来上涨了近10%，与去年的低点相比上涨了近60%。目前，有机硅单体企业的库存仍然很低，主要是完成早期订单，并暂停小客户订单。下游对市场前景普遍乐观，有明显的囤货意向，市场供应紧张已持续近半年。

点评:近十年来，有机硅经历了熊市，全球有机硅行业已完成产能削减。在最坏的情况下，边际制造商无法支付现金成本。在世界范围内，迈图关停8万吨设备，江苏鸿博和三三家关停，占全球产能的近10%。东方证券指出，得益于全球房地产复苏，下游需求增长迅速，有机硅行业进入供需平衡时代。中短期内，国内大型设备将从3月到6月进行大检修，蓝星和金林将陆续进行大检修(占总产能的20%)，有机硅价格将快速上涨。关注股权产能弹性最大的新安股份，其当前价格估计为每年6倍。

6.空航天|据新华社2日报道，中国重型运载火箭发动机已经完成了首次发电机-涡轮泵联合试验，标志着关键技术研究的突破。它计划在将来被命名为长征九号。据预计，它将成为世界上运载能力最大的火箭，可以满足火星探测和进一步deep/きだ专家从中国航天科技公司接受采访时也表示，长征系列运载火箭将执行28空间发射任务，这是今年创纪录的高。建议扩建更多发射塔，以满足日益增长的空间发射需求。

点评:航天动力的大股东生产火箭液体发动机，AVIC光电开发的连接器已成功应用于长征五号。

7.网络安全| 3月1日，外交部和国家互联网信息办公室正式发布了《空网络国际合作战略》,并于3月2日进行了解读。该战略以和平发展、合作共赢为主题，以建设空网络命运共同体为目标，首次提出了中国关于促进空网络国际交流与合作的主张。

点评:金星之星是网络安全领域的领导者，在许多子领域的市场份额排名第一。北京金源金佳防线被政府认定为唯一的认证供应商，行业地位突出。

8.光伏|工业和信息化部发布了《2016年中国光伏产业运行情况》，表示下一步将继续发布《中国光伏产业发展路线图》(2017年版)，并将推进应用光伏系统的新能源充电设施试点，引导社会资本合理投资，缓解光伏产业融资问题。

点评:文章指出了工业和信息化部后期的五大工作安排:一是进一步加强光伏政策的联动。二是加快光伏制造业转型升级(爱吉、净值、信息)。第三，加快扩大中国光伏产业的全球竞争优势(Aiji，净值，信息)。第四，促进光伏应用的多元化发展。相关上市公司可以关注亚巴特、森源电力和阳光电力。

9.汽车|中国汽车经销商协会已向国家主管部门提出重新启动汽车下乡政策。该协会最近的研究发现，与前几年相比，今年前两个月一些地区的汽车市场表现不佳，急需刺激国内需求。

点评:在环保成为共识的背景下，新一轮汽车下乡将进一步开拓新能源汽车(爱吉、净值、信息)市场，在持续的优惠政策下，将带动整个新能源产业链的发展，新能源汽车产业有望成为国家新的支柱产业，相关话题的机遇将持续存在。相关上市公司可以关注比亚迪、长安汽车和长城汽车。

市场

美国股票

标普500指数收盘下跌14.04点，跌幅0.59%，为2017年迄今最大单日跌幅，收于2381.92点。道琼斯工业平均指数收盘下跌112.58点，跌幅0.53%，至21002.97点。纳斯达克综合指数收盘下跌42.81点，至5861.22点，跌幅0.73%。

欧洲股票

富时泛欧优秀300指数收盘上涨0.03%，至1481.75点。德国dax 30指数收盘下跌0.06%，至12059.57点。法国cac 40指数收盘上涨0.1%。英国富时100指数收盘持平，创历史新高。

a股

上证综指收于3230.03点，下跌0.52%，成交额为2230.4亿英镑。深圳成份股指数收于10367.31点，下跌0.49%，成交量为2636.9亿股。创业板以1920.4点收盘，下跌0.6%，成交额为704亿英镑。

金色的

纽约商品交易所4月份黄金期货收盘下跌17.10美元，至每盎司1232.90美元，跌幅1.4%，为2月中旬以来的最低水平。

原油

Wti原油期货收盘下跌1.22美元，至每桶52.01美元，跌幅2.27%。

一些关于早餐的国内信息来自选股应用。