高效服务实体经济 广州农商银行打造“精、尖、优”投资银行服务

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实体经济的转型和升级离不开金融活水的灌溉和滋养。随着中国金融业加速回归原点，金融机构服务实体经济的模式将继续创新，金融业将与实体经济携手奋进。

广州农村商业银行抓住这一趋势，提出了高效服务实体经济、打造“精、精、优”投资银行服务的发展思路，将自身发展与国民经济发展和国家产业政策相结合，为企业提供多层次、多元化、创新的投资银行服务。广州农村商业银行经过十年的发展，在投资银行和托管业务牌照数量以及产品创新方面，目前处于全国农村商业银行的前列。

快速增长

拥有中国最全面的投资银行和托管业务许可证的农村商业银行

自2010年投资银行业务成立以来，广州农村商业银行的投资银行业务从无到有，从小到大快速发展。广州农村商业银行自2011年获得非金融企业债务融资工具主承销商资格以来，不断取得专业资格和许可证，现已取得证券投资基金托管许可证、信贷资产登记及流通业务资格、北京学院债务融资计划业务主承销商资格、非金融企业债务融资工具B型主承销业务资格、PBOC不良信贷资产证券化业务试点资格等。经过十年的艰苦努力，广州农村商业银行已经成为中国拥有投资银行和托管业务牌照的最完整的农村商业银行。

广州农村商业银行依托牌照优势，大力发展非金融企业债务融资工具、债务融资计划、资产证券化等业务，不断丰富客户服务内容，通过综合金融服务为客户提供优质高效的投资银行服务支持，满足实体经济金融服务的政策要求。

在非金融企业债务融资工具承销方面，广州农业商业银行是广州首家也是唯一一家具有牵头承销资格的地方法人机构，能够为企业提供高效、专业的债务发行业务。

在债务融资计划牵头承销业务中，广州农村商业银行承销发行了北金学院历史上单笔上市金额最大的债务融资计划项目。2019年，主承销金额超过120亿元人民币，占广东省总发行量的21%，居广东省同业首位(包括四大银行、股份制公司、城市农村商业银行等)。)，是广东省债务融资计划主承销机构的基准银行。

除了传统的债务融资工具，近年来，资产证券化作为一种金融创新工具，以其盘活现有资产、优化资本结构、提高资产运营水平和效率的优势赢得了市场的青睐。广州农村商业银行创新推出资产证券化联合推广业务模式，是全国农村商业银行体系中第一家、全市场第五家开展资产证券化联合推广的商业银行，开启了万亿美元规模的资产证券化销售市场大门。

扎根于本土

第一笔用于城市更新的专项债务有助于“旧城的新活力”

在加快粤港澳大湾区建设的背景下，通过旧城改造促进城市更新逐渐成为粤港澳大湾区未来发展的重要组成部分。岭南地区老厂、老村、老镇“三旧”改造的独家模式成为广州城市更新的推进器，不仅有效提高了城市土地节约和集约利用水平，也有效促进了产业结构的调整。

广州农村商业银行立足中国，积极响应“金融支持粤港澳大湾区建设”的战略定位，为城市更新和三旧改造提供金融产品和融资支持。广州农村商业银行在充分考虑“三旧改造”特点的基础上，推出了粤港澳大湾区旧城改造专项债务融资产品，并为粤港澳大湾区旧城改造(三旧改造)项目拆迁阶段的资金需求筹集资金，帮助广州实现“旧城新活力”。产品成功推出后，可以复制到其他城市建设领域，这将带来一系列的创新效果。

对于“三旧改造工程”，粤港澳大湾区城市更新专项债务融资产品可以视为一种“融资工具”，可以有效帮助城市更新改造项目获得社会金融支持，进而帮助城市发展，推动产业转型升级，为地方发展激发新的动能。

据悉，目前，广州农村商业银行在广州三九改造项目的融资规模和市场份额上均居首位。

科技第一

建立债券投资研究团队，启动“智能”财务诊断

近年来，广州农村商业银行因形势发生了变化，“大投资银行”也成为其发展战略之一。本行构建了横跨信贷市场、债券市场、资本市场和货币市场的金融服务平台，加快投资银行产品和业务模式创新，打造专业投资银行和优质投资银行品牌。

广州农村商业银行秉承“创新发展”的理念，加强产品研发与科技的联系，推出服务模式智能化、诊断内容丰富、流程便捷的“智能”企业财务诊断服务，为位于“千年创业之都”的海湾地区企业提供有特色的财务咨询支持。不仅如此，广州农村商业银行还创新推出了投资研究智库高端论坛服务，累计服务企业100多家，赢得了市场的一致好评。

为进一步支持债券业务发展，广州农村商业银行成立了投资银行债券投资研究团队，建立了债券数据库，定期跟踪债券一级市场和二级市场数据，并发布投资研究分析报告，为债券定价、承销和转让提供参考。截至2019年底，有超过22，000份债券被分析用于仓储。此外，广州农村商业银行债券投资研究团队还开发了信用债券发行利率预测模型和企业财务诊断模型，用于预测企业债券发行利率、预警和防范债券融资的信用风险。2019年，本行运用信用债券发行利率预测模型，对企业债券融资进行了有效的营销和窗口指导，许多债券的票面利率创下同类债券的新低。

创新和变革

推出结构化创新银团和“牵头+代理+监管”的综合银团贷款模式

大力推进广州农村商业银行产品创新，加快新业务落地。广州农村商业银行除了在粤港澳大湾区创新推出资产证券化和城市更新专项债权联合推进的业务模式外，还注重传统银团贷款产品的创新。银团贷款模式因其融资规模大、贷款期限长、风险共担等优势，发挥了“专心做大事”的独特作用。

经过多年的发展，银团贷款如何创新？

一方面，广州农村商业银行是行业内首家推出结构化创新银团产品的银行。由银行、信托公司等非银行机构组成的银团具有定价灵活、期限灵活的特点，既能满足企业客户的融资需求，又能为零售高净值客户提供理财服务。

另一方面，广州农村商业银行推出的“牵头+代理+监管”的综合银团贷款模式是我行的又一项业务创新。在这种模式下，广州农村商业银行发挥牵头行、代理行和监管行的作用，不仅可以确保资金安全，提供稳定持续的信贷资金，还可以提高综合效益，使运营过程更加顺畅，有效提高运营效率，为加快三旧改造工程建设铺平道路。

广州农村商业银行作为广东省唯一一家能够实现“领导+代理+监管”一体化模式的商业银行，已成功将这一模式应用于黄埔区两个旧村改造项目，资本规模近200亿元，正在全市范围内推广。预计今年将实施5-6个项目，银团规模预计将超过500亿元。

出生在阳光下，奋力向前。广州农村商业银行坚持服务民生、服务实体的初衷，不断传播金融发展的活力。未来，广州农村商业银行将继续扎根粤南，以专业的技能、优质的产品和成熟的经验，为客户提供“精、精、优”的投资银行服务，与企业同频共鸣，共创佳绩。